内容摘要：央行刚不让瞎预测流动性、银行就“降息“！短线影响A股的因素主要看内部，海外通胀、美联储收缩量宽预期都在预料之内，A股市场消化很快，甚至不太Care。近期基本上一直是沪弱深强格局

　　央行刚不让瞎预测流动性、央行央行影响银行就“降息“！降息降息

　　短线影响A股的对股因素主要看内部，海外通胀、央行央行影响美联储收缩量宽预期都在预料之内，降息降息A股市场消化很快，对股甚至不太Care。央行央行影响

　　近期基本上一直是降息降息沪弱深强格局。6月18日，对股创业板继续震荡反弹接近新高。央行央行影响而市场热点已形成了大科技板块为主线，降息降息内部细分概念之间此起彼伏的对股轮动。可以说是央行央行影响华为疯完、半导体疯，降息降息锂电池疯，对股

　　华为鸿蒙、华为AR、新能源车、军工、湾湾芯片涨价、神舟12、自动驾驶等科技题材消息不断，还不是有政策背书（高层明显把产业升级、科技自主作为了下半年重头），为成长概念的炒作提供了较好的催化剂。

　　而白酒又到了高处不胜寒的境地，涨一天跌一天的走势说明资金在做自我选择和内部博弈，暂时不宜跟进了。

　　大宗商品在美联储收水预期下，阶段性顶已明（5月10号），降温明确，虽然铜等有色品种受供应的影响更大，未来仍不排除再受催化，但周期股短中期已不太可能再成为主线之一。除了煤炭股之外，多数品种只有博弈超跌的机会了。

　　因此，短中期都强调继续维持“轻指数预期、重结构机会、偏科技成长”的观点。

　　但科技概念持续力也有长有短，其中芯片股除了消息催化，还有超靓业绩托底，市场预期信心最坚定。其次是新能源车产业链，正从炒信心逐渐向有业绩改善预期过度。不过，即便芯片概念现在也并非高枕无忧。数据显示，与近期半导体板块大涨相反，半导体ETF份额却遭遇大幅赎回，近三个月，流出资金超百亿。数据显示，6月17日，半导体ETF遭净赎回8.26亿份。6月18日，半导体板块表现依然较为强势，资金流出态势不减，半导体ETF遭净赎回4.18亿份。

　　而大部分科技概念还是短炒概念。尤其鸿蒙概念，随着润和软件被特停，鸿蒙概念短线面临较大退潮的概率。考虑到复牌后市场环境的变化，大概率会出现资金在复牌后就立即夺路而逃的可能。反正，润和的辉煌之路大概要终结了。 　　

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